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鋼廠檢修繼續(xù)擴大，預(yù)計目前影響日均粗鋼產(chǎn)量7.6％

隨著鋼廠虧損擴大，檢修繼續(xù)增多，根據(jù)我的鋼鐵對全國163家鋼廠395座高爐的調(diào)查（覆蓋總產(chǎn)量的80％），截至8月3號，已經(jīng)有58座高爐進行檢修。

我的鋼鐵預(yù)計檢修和限產(chǎn)影響日均鐵水產(chǎn)量14.59萬噸，我們測算對日均粗鋼產(chǎn)量的影響約為7.6％。

上周鋼價原材料價格繼續(xù)下跌，鐵礦石價格跌破去年10月的低點

上周全國鋼材和原材料價格繼續(xù)下跌，進口礦到岸價格跌破去年10月的低點116美元／噸（澳礦61.5％，CFR）。我們測算當(dāng)前螺紋鋼／熱軋／冷軋噸鋼毛利（考慮4周原材料庫存）分別為-125／-327／-361元。我們預(yù)計如果鋼廠檢修減產(chǎn)能夠持續(xù)一段時間，對供給帶來改善，則鋼價和原材料價格8月底有望企穩(wěn)。

經(jīng)銷商庫存繼續(xù)小幅下降，而高企的鋼廠庫存仍對鋼價構(gòu)成壓力

上周經(jīng)銷商庫存繼續(xù)周環(huán)比小幅下降，我們認為這主要是由于貿(mào)易商對鋼價預(yù)期悲觀補貨意愿低迷導(dǎo)致。當(dāng)前經(jīng)銷商庫存仍比去年同期水平高10％，另外，我們預(yù)計持續(xù)攀升的鋼廠鋼材庫存短期內(nèi)也將對鋼價帶來壓力。

偏好西部和ROE有望顯著上升的個股

上周鋼鐵板塊上漲1.2％，滬深300指數(shù)上漲0.2％，我們認為高供給以及需求淡季將抑制鋼材價格反彈，維持行業(yè)“中性”觀點，相對看好西部以及ROE有望顯著提升的公司。推薦八一鋼鐵，寶鋼股份，以及受益于國內(nèi)中長期經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和制造業(yè)升級的大冶特鋼。